استحواذ Exits MENA على Avanz Capital Egypt في صفقة استراتيجية لبناء مجموعة مالية متكاملة
أعلنت شركة Exits MENA، أول منصة استثمارية وشركة استشارات استثمارية في المنطقة تركز على الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، عن توقيع صفقة استراتيجية للاستحواذ على شركة Avanz Capital Egypt المتخصصة في الاستثمار المباشر وإدارة الأصول، بالشراكة مع الإدارة المحلية للشركة.
- 💰 قيمة الصفقة: صفقة من فئة “الأرقام السبعة المتعددة” (بملايين الدولارات).
- 🏛️ الجهة الرقابية: حصول الصفقة على موافقة “عدم الممانعة” من الهيئة العامة للرقابة المالية.
- 👔 الاستمرارية الإدارية: استمرار فريق الإدارة الحالي بقيادة هيثم وجيه في مناصبه.
- 🔄 إعادة التسمية: تحول Avanz Capital Egypt إلى Exits Manara كذراع للاستثمار المباشر وإدارة الأصول.
- 📊 خطط توسعية: استمرار إدارة “صندوق منارة الأول” وإطلاق “منارة 2 لتنمية الصادرات”.
وجاءت الصفقة بعد الحصول على الموافقة المبدئية “عدم الممانعة” من الهيئة العامة للرقابة المالية، وتمثل محطة مهمة ضمن استراتيجية Exits MENA لبناء مجموعة مالية متكاملة تخدم المستثمرين والشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة والمؤسسات المالية في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ولم يتم الإعلان عن القيمة المالية الدقيقة للصفقة، لكن المصادر تشير إلى أنها تندرج ضمن فئة “الأرقام السبعة المتعددة” بملايين الدولارات. وتأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه السوق المصرية حراكاً استثمارياً متصاعداً، حيث يمكن متابعة آخر المستجدات المصرفية والاستثمارية عبر الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري، بالإضافة إلى التقارير الدورية الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والتي توثق نشاط صفقات الاستحواذ والاندماج في السوق المصرية.
تفاصيل صفقة استحواذ Exits MENA على Avanz Capital Egypt
تعد صفقة استحواذ Exits MENA على Avanz Capital Egypt خطوة استراتيجية في مسار توسع المنصة الاستثمارية، حيث تضاف قدرات الاستثمار المباشر وإدارة الأصول إلى خدماتها الاستشارية الحالية. وتُعد Avanz Capital Egypt (ACE) من الشركات الراسخة في مجال الاستثمار المباشر وإدارة الأصول في السوق المصرية، مع تركيز خاص على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز قطاعي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر في السوق المصرية.
وبموجب الاتفاق، سيواصل فريق الإدارة الحالي في ACE، بقيادة هيثم وجيه، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، مهامه مع الاحتفاظ بمسؤوليته عن إدارة عمليات الشركة وأنشطتها الاستثمارية. وقد صُمم هيكل الصفقة بما يضمن للمستثمرين والعملاء الحاليين استمرارية الأعمال وتوافق المصالح وتعزيز الثقة، بما يتماشى مع المعايير الدولية في قطاع الاستثمار المباشر.
قال هيثم وجيه، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ Avanz Capital Egypt: “أصبحنا اليوم أكثر توافقاً من خلال المشاركة في الملكية، وسيواصل فريقنا مهامه كما هو، مع استمرار خططنا للتوسع، كما ستظل منهجية الاستثمار لدينا دون تغيير. ما سيتغير هو قدرتنا على النمو والحفاظ على الكفاءات الرئيسية”.
وأضاف وجيه أن الدكتور نادر السيد سينضم كمساهم ومدير تنفيذي، فيما ستواصل ماسة عرفة دورها القيادي كمدير للاستثمار، إلى جانب مشاركتها في الملكية بما يعزز توافق المصالح، ومع Exits MENA، أصبح لدى الشركة اليوم دعم من منصة إقليمية أوسع، بالتوازي مع تطوير أسلوب إدارة الشركة ومحفظتها الاستثمارية.
إعادة تسمية ACE إلى Exits Manara وتعزيز المنصة الاستثمارية
تتضمن الخطوة التالية إعادة تسمية Avanz Capital Egypt لتصبح “Exits Manara”، كذراع متخصصة في رأس المال الخاص وإدارة الأصول ضمن مجموعة Exits MENA. وبهذه الخطوة، تجمع المجموعة المالية المتكاملة بين قدرات الاستشارات والاستثمار المباشر وإدارة الأصول تحت مظلة واحدة، مع الحفاظ على فصل تام بين التكليفات الاستشارية وعمليات اتخاذ القرارات الاستثمارية، بما يضمن الاستقلالية والحوكمة والتوافق مع مصالح المستثمرين.
وقال الفريق المؤسس لـ Exits MENA: “يمثل هذا الاستحواذ خطوة محورية في رحلة Exits MENA لبناء مجموعة مالية متكاملة تخدم المنطقة. فمنذ عام 2022، عملنا مع شركات في مراحل مختلفة من النمو، ولاحظنا باستمرار الحاجة إلى وجود منظومة أكثر ترابطاً تجمع بين الجاهزية الاستثمارية والخدمات الاستشارية والوصول إلى رأس المال”.
وأضاف الفريق: “من خلال إضافة قدرات الاستثمار المباشر وإدارة الأصول إلى خدماتنا، نستكمل المنظومة التي بدأنا في بنائها لخدمة رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة والمستثمرين والشركاء من المؤسسات”. وأكد أن هذا النموذج سيسهم في تحقيق نتائج أفضل للشركاء المحدودين وشركات المحافظ الاستثمارية، إلى جانب دعم التطور طويل الأجل لسوق رأس المال الخاص في مصر.
وستواصل Exits Manara التركيز على إدارة وتنمية “صندوق منارة الأول”، وهو صندوق الصناديق القائم والمخصص للشركات الصغيرة والمتوسطة، كما ستعمل على زيادة حجم الأصول المدارة من خلال تأسيس “منارة 2 – لتنمية الصادرات”، وهي أداة استثمارية جديدة تركز على تطوير الشركات المتوسطة المصدرة ومساعدتها على التوسع في الأسواق الدولية.
ما هي استراتيجية Exits MENA لتطوير سوق رأس المال الخاص؟
تعزز صفقة الاستحواذ استراتيجية Exits MENA الأوسع لتطوير منظومة رأس المال الخاص في المنطقة، من خلال إتاحة فرص استثمارية واعدة وقابلة للتوسع أمام المستثمرين في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالتوازي مع دعم تطوير أسواق أكثر عمقاً وكفاءة لرأس المال الخاص والتخارجات.
وتأسست Exits MENA عام 2022 على يد محمد أبو النجا نجاتي، وأيمن الطنبولي، وأهلة الصبان، ووسعت أعمالها منذ ذلك الحين لتشمل أكثر من سبعة أسواق حول العالم. ونجحت الشركة في بناء سجل قوي في مجال الصفقات الاستثمارية والاستشارات الاستراتيجية، مدعوماً بشبكة متنامية من الشركاء الإقليميين والدوليين، إذ أسست أكثر من 75 شراكة عالمية، وأطلقت ثلاثة برامج مستمرة للجاهزية الاستثمارية، ودعمت أكثر من 2000 شركة في مختلف أنحاء المنطقة.
وتجمع المنصة بعد توسعها بين قدرات الاستشارات والاستثمار المباشر وإدارة الأصول تحت مظلة مجموعة واحدة، مع الحفاظ على فصل تام بين التكليفات الاستشارية وعمليات اتخاذ القرارات الاستثمارية، بما يضمن الاستقلالية والحوكمة والتوافق مع مصالح المستثمرين.
الفجوة التمويلية للشركات الصغيرة والمتوسطة في العالم العربي
ويأتي الاستحواذ في ظل استمرار التحديات التمويلية التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات سريعة النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتشير البيانات إلى وجود فجوة تمويلية كبيرة تعيق نمو هذه الشركات على الرغم من دورها الحيوي في الاقتصاد.
ووفقاً للبنك الدولي، تحصل الشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة على نحو 8% فقط من إجمالي الائتمان المصرفي، مقارنة بنسبة 22% في الاقتصادات مرتفعة الدخل. وفي الوقت نفسه، تشير تقديرات CGAP إلى أن إجمالي الفجوة التمويلية للشركات الصغيرة والمتوسطة في العالم العربي يبلغ نحو 123 مليار دولار.
وتستهدف Exits MENA من خلال الصفقة توسيع نطاق الخدمات المتاحة للشركات والمستثمرين، عبر الجمع بين الاستشارات الاستثمارية والجاهزية للحصول على التمويل وقدرات الاستثمار المباشر وإدارة الأصول، بما يدعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة وتطوير سوق رأس المال الخاص في مصر والمنطقة.
ما تأثير استحواذ Exits MENA على مشهد الاستثمار في مصر؟
يمثل استحواذ Exits MENA على Avanz Capital Egypt نقلة نوعية في مشهد الاستثمار المباشر في مصر، حيث يجمع بين الخبرات الاستشارية وقدرات التمويل والاستثمار في منصة متكاملة. ومن المتوقع أن يسهم هذا التكامل في:
- توفير حلول تمويلية شاملة: للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة التي تعاني من صعوبة في الحصول على التمويل التقليدي.
- جذب استثمارات أجنبية مباشرة: عبر تقديم فرص استثمارية منظمة وجاذبة للمستثمرين الإقليميين والدوليين.
- تطوير سوق رأس المال الخاص: من خلال زيادة عمق السوق وتوفير أدوات استثمارية متنوعة.
- دعم الشركات المصدرة: عبر “منارة 2 لتنمية الصادرات” التي تستهدف توسع الشركات المتوسطة في الأسواق الدولية.
ومن الجدير بالذكر أن هذه الصفقة تأتي في سياق صفقات استحواذ مماثلة شهدتها المنطقة مؤخراً، حيث تتجه المؤسسات المالية إلى بناء منصات متكاملة تجمع بين الاستشارات والتمويل والاستثمار المباشر، في محاولة لسد الفجوة التمويلية التي تعاني منها الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي تعد المحرك الرئيسي للاقتصاد في معظم الدول العربية.
التحديات التي قد تواجه عملية التكامل بين Exits MENA و Avanz Capital Egypt
رغم الآفاق الواعدة لهذه الصفقة، فإن عملية التكامل بين منصة استشارية ومنصة استثمار مباشر تحمل بعض التحديات التي يجب أخذها في الاعتبار. ومن أبرز هذه التحديات:
- توحيد الثقافة المؤسسية: بين فريق استشاري يعمل وفق منهجيات مختلفة عن فريق الاستثمار المباشر، مما يتطلب برامج دمج فعالة.
- الحفاظ على استقلالية القرارات الاستثمارية: مع وجود فصل تام بين الاستشارات والاستثمار، وهو ما تم التأكيد عليه في هيكل الصفقة.
- إدارة محافظ استثمارية متنوعة: تتطلب خبرات متخصصة في قطاعات مختلفة، خاصة مع إطلاق صناديق جديدة مثل “منارة 2 لتنمية الصادرات”.
- الامتثال التنظيمي: مع توسع الأنشطة، تزداد متطلبات الامتثال للجهات الرقابية المختلفة، وهو ما تستوجب متابعته باستمرار عبر التقارير الدورية الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
وتؤكد خبرة Exits MENA السابقة في التعامل مع أكثر من 2000 شركة و75 شراكة عالمية على قدرتها على تجاوز هذه التحديات، خاصة مع استمرار فريق الإدارة الحالي لـ Avanz Capital Egypt في مناصبه، مما يضمن استمرارية الخبرة والمعرفة بالسوق المصرية.
الرؤية المستقبلية لـ Exits MENA بعد صفقة الاستحواذ
تتطلع Exits MENA من خلال هذه الصفقة إلى بناء مجموعة مالية متكاملة قادرة على منافسة كبرى المؤسسات المالية في المنطقة، مع التركيز على سد الفجوة التمويلية للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل العمود الفقري للاقتصاد في العديد من الدول العربية. وقد حظيت الصفقة بموافقة “عدم الممانعة” من هيئة الرقابة المالية، مما يعكس التزام الطرفين بالضوابط التنظيمية ويعزز الثقة في هيكل الصفقة.
ويسهم هذا التوسع في تعزيز مكانة Exits MENA كمنصة رائدة في مجال الاستشارات الاستثمارية والاستثمار المباشر، مع الاستمرار في تطوير منتجات وخدمات مبتكرة تخدم رواد الأعمال والمستثمرين على حد سواء. كما تعكس الصفقة ثقة المؤسسات المالية الإقليمية والدولية في السوق المصرية كوجهة استثمارية واعدة، وقدرتها على استيعاب صفقات استحواذ كبيرة ومؤثرة في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية.
خلاصة الصفقة وتأثيرها على الشركات الناشئة والمستثمرين
في المحصلة، تمثل صفقة استحواذ Exits MENA على Avanz Capital Egypt نقطة تحول في مشهد الاستثمار المباشر في مصر، حيث توفر منصة متكاملة تجمع بين الاستشارات الاستراتيجية والتمويل والاستثمار المباشر تحت سقف واحد. وبالنسبة للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، يعني هذا توفر جهة واحدة قادرة على تقديم الدعم من مرحلة الفكرة وحتى التوسع والنمو، مروراً بجميع المراحل الاستثمارية.
وبالنسبة للمستثمرين، توفر المنصة الجديدة فرصاً استثمارية متنوعة ومنظمة، مع حوكمة واضحة واستقلالية في اتخاذ القرارات الاستثمارية، مما يعزز الثقة ويجذب المزيد من رؤوس الأموال إلى السوق المصرية. ومع إطلاق صناديق جديدة مثل “منارة 2 لتنمية الصادرات”، تتجه الأنظار إلى دور هذه المجموعة في دعم الشركات المصرية المتوسطة للتوسع في الأسواق الدولية، وهو ما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للاستثمار وريادة الأعمال في المنطقة.
